Средневолжская промышленность многосторонне и глубоко интегрирована в международные цепочки создания стоимостей

Экономический комплекс Нижегородской области — полицентричный и диверсифицированный; в регионе действуют сотни компаний, поставляющие свою продукцию зарубеж, львиная доля этой продукции относится к верхнему переделу несырьевого неэнергетического экспорта

 

Нижегородская область — промышленный регион на средней Волге. По объемным показателям, характеризующим размер хозяйственного комплекса, область балансирует на границе первой и второй десятки регионов России. Уточненный ВРП за 2015 год здесь составил 1,07 трлн рублей — 13 по величине результат серди отечественных субъектов федерации; совокупный общественный продукт (сумма всех отгруженных товаров собственного производства и всех выполненных собственными силами услуг) по итогам 2016 года — 1,8 трлн рублей (десятый в стране результат), тот же показатель за три квартала текущего года — 1,3 триллиона (13-й в РФ).

Промышленность в Нижегородской области обрабатывающего характера — около 90% отгруженных товаров собственного производства приходится именно на этот сектор; добывающие производства в области фактически не представлены. Очень важно, что промышленный комплекс области по-настоящему диверсифицированный и полицентричный: в регионе невозможно выделить однозначного отраслевого/секторального ядра, вокруг которого бы строилось развитие остальных производств (как, например, нефтедобыча в Татарстане), также нельзя определить и историческое “направление-родоначальника” (подобно металлургическим отраслям для Уральских территорий). Это редкая для российских промышленных центров структура экономики.

В последние годы структура обрабатывающего сектора области была такова: 22—25% приходилось на нефтепереработку, около 20% — на металлургическую продукцию, 15—16% — транспортное машиностроение, около 10—14 % — оборонное машиностроение, по 10% на химические производства и агропром. Важно, что диверсификация растет: например, доля нефтепереработки в структуре промышленной отгрузки области сразу после мирового финансового кризиса в составляла более 30% (почти все — продукция одного предприятия, входящего в структуру ЛУКойла — Нижегороднефтеоргсинтеза; две трети продукции направляется на экспорт), существенно меньше продукции выдавали оборонные предприятия — тогда их вклад ограничивался 7-8 процентами. Вырос структурный вес и химических и пищевых производителей — как рапортует правительство области, на предприятиях этих отраслей благоприятно сказывается проводимая политика импортозамещения.

А вот инвестиционный процесс в Нижегородской области слабый: по итогам 2016 года в основной капитал здешних предприятий было вложен 441 млрд рублей, за первую половину 2017-го — всего 118 миллиардов. Это восемнадцатый-двадцатый результат среди отечественных территорий,и такого объема полноценного развития крупного и разнообразного хозяйственного комплекса как в Нижегородской области, на наш взгляд, недостаточно.

 

Многочисленно-технологично

Объем экспорта из Нижегородской области заметен, но невелик: по результатам полного 2016 года с территории на зарубежные рынки было поставлено продукции на 2,79 млрд долларов — около 1% совокупного отечественного экспорта, 22-я строчка в списке крупнейших регионов-экспортеров; размер импорта чуть меньше — 2,05 млрд долл., в целом внешнеторговый баланс в области можно назвать сбалансированным. По итогам трех кварталов этого года — экспорт в 2,58 миллиардов, что все также около 1% от совокупных отечественных поставок, 20-я строчка. Заметим, что по итогам 2016 года спад экспорта в Нижегородской области составил 12,3%, что меньше среднего по стране, а прирост за три квартала 2017 года — 52,2%, что динамичнее, чем у всех опережающих по объему регионов.

Примечательна “демография” экспортеров Нижегородской области: несмотря на сравнительно небольшой объем экспорта в финансовом выражении, по итогам 2016 года на внешние рынки свою продукцию поставили около шестисот компаний из области. Это много, из числа обгоняющих область по объемным показателям субъектов по числу экспортеров выше Нижегородской области стоят немногие. Очевидно, что Москва (около 6750 компаний) и Санкт-Петербург (2,6 тыс) — это, в основном, центры регистрации штаб-квартир, а не локации реальных производств; по-честному обгоняют Нижегородскую область разве что южные экономические центры (Ростовская область — 1360 компаний, и Краснодарский край — 940 компаний), Московская (около 1,6 тысяч) и Свердловская (830) области; на сопоставимом с Нижегородской уровне — Иркутская (620). Это значит, промышленный комплекс региона глубоко вписан в международные цепочки формирования стоимости и систему разделения труда, и что экономика области — одна из самых “открытых” для международного сотрудничества.

Товарная структура регионального экспорта также диверсифицированная и, в основном, отностися к верхним ступеням технологического передела. Сырьевой экспорт в области фактически отсутствует; доля несырьевого энергетического экспорта (нефтепродукты) существенна, но систематически снижается: в 2016 году на этот сектор приходилось почти 30% совокупного объема зарубежных поставок с территории, по результатам трех кварталов-2017 — менее 20% (практически все это — продукция Нижегороднефтеоргсинтеза).

В структуре преобладает верхний передел несырьевого неэнергетического экспорта (машиностроительная продукция широкого отраслевого спектра) — на него в последние годы приходится от 50 до 60% экспортной корзины Нижегородской области. И средний передел несырьевого неэнергетического экспорта (крупнейшие статьи: металлургия, агропром, бумага и химическая продукция) — от 30 до 40% в разные годы. Самыми динамичными по итогам первых девяти месяцев 2017 года в Нижегородском экспорте были: трубы большого диаметра и сопутствующие товары, оборудование ядерных реакторов, подсолнечное масло, грузовики и автокомплектующие, жидкостные насосы, полипропилен и др. В целом это одна из самых высокотехнологичных отечественных региональных экспортных корзин.

 

Открытие колеса

Горьковский автозавод (холдинг “Группа ГАЗ”, основной акционер — холдинг «Русские машины», входящий в промышленную группу «Базовый Элемент») — крупнейший производитель коммерческих автомобилей в России и один из крупнейших в Европе. Завод — самый большой работодатель в регионе и один из самых перспективных экспортеров. Всего в холдинг входят более десятка машиностроительных предприятий и многочисленная сервисная и сбытовая сеть, в том числе два иностранных сборочных производства — в Казахстане и Турции. В 2011—2012 годах продажи легких коммерческих автомобилей ГАЗ в России достигли локального пика и пошли на спад, что объясняется общим падением продаж автомобилей в РФ, и с тех пор холдинг целенаправленно разворачивается в сторону международных рынков — изначально для компенсации сжимающейся выручки на отечественном рынке. В результате если по итогам 2012 года международные продажи составляли около 13% совокупной выручки Группы, то по результатам 2016 года — уже около 20%, стратегический ориентир — довести эту долю до 50%.

С 2010 года ГАЗ вложила около 1 млрд долларов в обновление модельного ряда во всех категориях (легкие коммерческие грузовики, тяжелые грузовики, городские автобусы и др.); в 2014 году холдинг получил сертификат соответствия стандарту “Евро-5” для автомобилей «ГАЗель Next», «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» — это позволило продавать их в странах Европейского Союза. Традиционно продукция ГАЗ широко представлена в СНГ (приоритетный рынок — Казахстан), однако с 2014 года компания стремительно расширяет рынки — Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и др. В 2017 году компания расширила производство в Турции, вышла на рынок Иордании и заявила о возможности строительства сборочного производства в Иране и о потенциальном выходе на рынок Мексики.

Помимо площадки Горьковского автозавода Нижегородский дивизион группы ГАЗ включает автобусный завод в городе Павлово; павловские автобусы традиционно пользуются популярностью на территориях бывшего СССР. До недавнего времени крупнейшим зарубежным потребителем автобусов ПАЗ была Украина: в 2016 году павловские автобусы стали лидерами в своем секторе на украинском рынке, однако в мае текущего года “Павловский автобус” попал на три года под санкции (основная — запрет торговых операций), введенные указом украинского президента. Тем не менее, предприятие не расчитывает на резкое сокращение экспортных поставок: сопоставимый спрос предъявляют как минимум Казахстан и Белоруссия. К тому же существенные внешнеторговые перспективы, выходящие за границы бывшего СССР, просматриваются за павловским автобусом нового поколения “Вектор Next” (также сертифицированный под “Евро-5”), его серийное производство Павловский завод запустил летом 2016 года.

Директор НИУ ВШЭ по экономической политике Юрий Симачев: “Я не уверен, что экспортная стратегия, рассчитанная на поставки исключительно финальной продукции — особенно потребительского автоэкспорта, окажется эффективной на развитых рынках. Стратегия с локализацией производств [в Турции и Иране] гораздо более интересная. К тому же, у меня есть предположение, что возможны неплохие варианты экспорта применительно к отдельным автокомпонентам и отдельным услугам в этой области. Да, мы видим, что российский рынок иногда оживает: то за счет относительно привлекательных условий кредитования, то за счет господдержки. Но стать на авторынке реально конкурентноспособной компанией можно только через экспорт. Поэтому, несмотря на обильную господдержку и иное стимулирование внутреннего авторынка, я уверен, что у ориентированной на длительную перспективу автостроительной корпорации задача выхода на внешний рынок должна быть одной из приоритетных — если не в кратко-, то хотя бы в среднесрочном периоде. Иначе ты оказываешься вынужден эксплуатировать закрытость рынка, недоступность возможности для населения приобрести хорошие автомобили на других рынках — даже если это и продлится долго, то это, скажем, будет не совсем честная игра”.

И еще: за три квартала 2017 года экспорт автомобилей из России вырос примерно на 30% в сравнении с январем — сентябрем 2016-го, что является серьезным успехом российских производителей. Свыше четверти зарубежных продаж легковых автомашин обеспечила модель Skoda Yeti, которую выпускает Фольксваген Групп Рус, — популярность модели оказалась феноменальной. Однако важно: модель Yeti собирают не на заводе Фольксваген в Калуге, а на площадке Горьковского АЗ — по соглашению о контрактной сборке. Кроме Yeti для Фольксваген в Нижнем Новгороде еще собирают Skoda Octavia и Volkswagen Jetta. Судя по всему, холдинги сотрудничеством довольны: летом 2017 года соглашение было продлено до 2025 года.

 

Специальное назначение

Однако машиностроительный экспорт области разнообразен и автомобилями не ограничивается, еще одна крупнейшая статья — оборудование для атомной промышленности и инжиниринг, по которой в регионе отчитывается “Атомстройэкспорт” (часть группы компаний ASE, входит в Росатом). ASE — лидер мирового атомного инжинирингового бизнеса, на нее приходится около трети глобального рынка сооружений и реконструкций атомных электростанций, его выручка на 80% и более обеспечивается за счет зарубежных строительных проектов. Правда, непосредственно производственных мощностей в самом регионе немного — в Нижнем Новгороде на базе инжинирингового центра НИ “Аэтомэнергопроект” действует только управляющая компания “Атомстройэкспорта”.

Правдинское конструкторское бюро и Правдинский радиозавод — ведущие предприятия российской радиоэлектронной отрасли и оборонной промышленности, входят в состав Концерна воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”. Правдинский радиозавод выпускает радиолокационные комплексы, станции обнаружения, аппаратуру для загоризонтных радиолокационных станций, антенные системы и т.п. Значительная часть продукции завода направляется зарубежным заказчикам, обеспечивая Концерну двузначные темпы прироста экспортной выручки в последние годы. Также в состав “Алмаз-Антея” входит и крупный производитель вооружения Нижегородский машиностроительный завод (”Новое Сормово”), на мировом рынке вооружений хорошо известны зенитно-ракетные комплексы его производства.

Нижегородский авиастроительный завод “Сокол” — одна из основных производственных площадок самолетостроительной корпорации “МиГ”, где выпускают основные агрегаты для экспортной версии истребителя МиГ-29. Напомним, что в феврале 2016 года Корпорация “МиГ” представила новый многоцелевой истребитель поколения 4++, на который компания возлагает большие экспортные надежды. В начале 2017 года руководство Корпорации заявило, что до половины работ по выпуску новой машины будет выполняться на нижегородском заводе.

 

Классические обрабатывающие

За металлургический экспорт из региона ответствен Выксунский металлургический завод (холдинг “Объединенная металлургическая компания”) — один из крупнейших и самых высокотехнологичных в стране производителей сварных труб и железнодорожных колес. Он известен как поставщик едва ли ни всех магистральных нефтегазовых строек: Nord Stream, Восточная Сибирь — Тихий океан, Сахалин — Хабаровск — Владивосток, Бованенково — Ухта и др.. Так и в этот раз: начавшийся во второй половине 2016 года резкий рост трубного экспорта из Нижегородской области объясняется тем, что в сентябре-2016 началась отгрузка труб на финский завод в Котке (для бетонирования), которые в дальнейшем пойдут на строительство магистрального газопровода “Северный поток — 2”. Оттого по итогам 2016 года ОМК в целом сумела прирастить экспортную выручку на 148%; контракт для “Северного потока — 2” — крупнейший в истории компании.

Химический сектор Нижегородской области традиционно силен и многочислен. В целом экспорт продукции химических производств составляет не менее 15% внешнеторговых поставок региона в финансовом выражении. Здесь стоить упомянуть “Биаксплен” (входит в группу компаний “Сибур”) — крупного производителя биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок (используются, в основном, как упаковочный материал в пищевой и парфюмерно-косметической промышленности). Плёнки “Биаксплена” широко поставляются в страны ЕС, экспортные доходы обеспечивает до 20% выручки компании. “Русвинил” — совместное предприятие, учрежденное “Сибуром” и бельгийской группой Solvay; компания производит и экспортирует поливинлхлорид. Биохимический холдинг “Оргхим” — производитель смол, эмульгаторов, канифоли и эфиров канифоли для лакокрасочной промышленности и производства синтетических каучуков; около двух третей продукции “Оргхима” поставляется на экспорт. Летом этого года холдинг создал совместно предприятие с целлюлозно-бумажным производителем “Илим”, чтобы расширить выпуск эфиров канифоли, жирных кислот таллового масла (и продуктов их глубокой переработки) и др. Приоритетными рынками для поставок новых объемов в “Оргхиме” называют страны Европейского Союза и США.

 

Природные дары

Масличные культуры уже не первый год один из самых динамичных и рентабельных секторов в отечественном АПК, а теперь — и экспорта: за сезон 2016-2017 годов из России вывезены рекордные 1,7 млн тонн подсолнечного масла, что на 42% больше аналогичного периода сезона-2015/16. По итогам текущего сезона экспорт уже перевалил за 2 млн тонн, сохраняя темп прироста выше 40%. Зарегистрированная в Нижнем Новгороде Группа НМЖК — шестой из числа крупнейших отечественных переработчиков подсолнечника и пятый крупнейший отечественный экспортер масла; внешнеторговая выручка от его продажи обеспечивает не менее 4% совокупного экспорта Нижегородской области области. Однако оговоримся, что маслоэкстракционные мощности холдинга располагаются в других регионах: Урюпинский завод — в Волгоградской, а Сорочинский — в Оренбургской области, а основная продукция Нижегородского комбината — маргарин и майонез — расчитаны на отечественный рынок.

Важно отметить, что основную долю вывозимого подсолнечного масла НМЖК поставляется в Китай. Это считается достижением: поднебесная — очень перспективный, но еще мало освоенный российскими масличными экспортерами рынок; пока главным покупателем российского подсолнечного масла является Турция (около четверти совокупного экспортного потока) и Египет. Анна Фатикова, представитель НМЖК: “В 2016 году совокупный объем экспорта с маслозаводов НМЖК по всем направлениям составил более 140 тыс. тонн, и половина этого объема была отгружена китайским покупателям. Емкость рынка КНР велика, вопрос в том, насколько российские производители смогут использовать его возможности для продажи не самого традиционного для страны масла — подсолнечного”.

Балахнинский целюллозно-бумажный комбинат «Волга» — старейший экспортер на территории Нижегородской области (2—3% областной внешнеторговой выручки), один из четырех российских производителей газетной бумаги (наряду с “Кондопогой”, Соликамскбумпромом и Сыктывкарским ЛПК). Газетная бумага — традиционная статья отечественного экспорта, четыре российский производителя ведут поставки в более чем 80 стран, однако в последние годы мировой рынок бумаги переживает нестабильность и реструктуризацию. Европа, прежде самый крупный и самый стабильный потребитель российской бумаги, за последние пять-семь лет сильно снизила потребление целлюлозной продукции: всвязи с развитием информационных технологий и экологических движений сильно сократился выпуск “бульварной прессы” (газет-таблоидов) и бумажной рекламной продукции; отчетливей всего падение заметно на рынке Германии. В то же время, растут поставки на рынки Африки и Юго-Восточной Азии, а крупнейшими импортёрами российской бумаги с 2013 года становятся Индия и Турция. Все это приводит к сильной волатильности мирового рынка; общая выручка Балахнинского ЦБК за 2016 год упала на 27,3%. Тем не менее, на “Волге” на долгосрочное сжатие не расчитывают: весной 2017 года комбинат запустил производство бумаги с пониженной массой, планирует начать выпуск бумаги повышенной белизны (66% против стандартных 60%), а на весну 2019 года намечен пуск нового цеха термомеханической массы.

Черновик одноименной статьи для журнала «Российский экспортер» № 4(5), декабрь 2017

Реклама