Кубань — новый полюс притяжения капитала и центр производства сельскохозяйственной и промышленной продукции

В начале 2000-х годов Краснодарский край вступил в период бурного роста: хозяйственный комплекс территории расширяется по многим направлениям, наращивает объемы производства и экспорта; но переделы выпускаемой продукции пока невысоки. Рост степени переработки — следующая стадия развития

Социально-экономическое развитие края разносторонне: это бесспорный российский лидер в сельскохозяйственном и агропромышленном производстве; здесь галопирует жилищное строительство (территория привлекательна климатом и природными условиями и для людей): по вводу жилья регион на втором месте в стране по итогам 2016 года, по выполненным строительным работам — на пятом. На Кубани давно и успешно действуют крупнейшие в стране курортно-рекреационный и туристский комплексы — а вслед за ними растут торговля, общепит, предоставление услуг (по объемам потребительского сектора Кубань на третьей позиции среди регионов России). Край — регион приграничный и приморский — в его экономике высока доля транспортных и логистических услуг: краснодарские порты на Черном и Каспийском морях — крупнейшие стивидорные компании страны.

Присутствует в экономике Краснодарского края и индустриальная составляющая, основные отрасли здесь — пищевка (разумеется), нефтепереработка, химия и производство химических удобрений, производство металлических заготовок и строительных материалов, сельскохозяйственное машиностроение. По итогам 2016 года Краснодарский край по объемам отгрузки промышленной продукции собственного производства — седьмой регион в стране. Важно, что промышленность на Кубани молодая, целые отрасли здесь сформировались на волне роста в начале 2000-х годов: в первую очередь это нефтепереработка, производство металлических изделий и производство стройматериалов.

Интересен инвестиционный процесс Краснодарского края. Как уже было отмечено, старт постсоветской волне вложений здесь дали ТЭК и ориентирующаяся на нужды строительства металлургия в начале 2000-х годов. Однако сегодня Кубань знаменита, прежде всего, массовыми вливаниями в инфраструктуру при подготовке к Олимпиаде 2014 года — тогда край и вышел в лидеры инвестиционных рейтингов страны. В начале 2010-х многие эксперты выражали скепсис: те траты — не рыночные, а государственные и квазигосударственные “имиджевые” вложения, они кончатся вмиг и прироста реальному сектору территории не дадут. Отчасти этот скепсис оправдался: после Олимпиады объем инвестиций в крае ожидаемо пошел на спад, в 2016 году вложено за счет всех источников в экономику территории было вдвое меньше, чем в пиковый 2013 год. Тем не менее, Краснодарский край по-прежнему держится как минимум в десятке самых привлекательных регионов для инвестиций (по итогам различных рейтингов), а в 2016 году Кубань по объему вложенных в основной капитал средств стала шестым регионом в России. Судя по данным первой половины 2017 года, спад прекратился — в инвестиционный процесс в крае активно включились агропромышленники.

 

Краснодарский край — довольно крупный экспортер: по итогам 2016 года по объемам поставленных за рубеж товаров регион отметился на девятом месте в стране. Динамика экспорта последних лет в финансовом выражении: в 2012 году поставки составили 9,8 млрд долларов, в 2013-м — 7,9 млрд, в 2014 году — 10,2 млрд (локальный пик), 2015 — уже только 6,3 млрд, по итогам 2016-го — всего 5,6 миллиарда. Однако падение последних лет — всецело результат ценовой конъюнктуры, в физическом выражении почти по всем товарным группам Кубань экспорт наращивает. А с первой половины 2017 года возобновился и рост экспортной выручки кубанцев.

Сильная корреляция экспортной выручки предприятий Краснодарского края с конъюнктурой мировых сырьевых цен объяснима: в товарной корзине зарубежных поставок с Кубани продукции высоких ступеней переработки немного. Основная статья здесь — нефтепродукты (но не сырая нефть), в финансовом выражении на нее приходится около двух третей совокупного экспорта края последних лет. Главный поставщик здесь — компания “Нефтегазиндустрия” (она же и бесспорный крупнейший экспортер в регионе), весомыми игроками на этом поле являются Южная нефтеперерабатывающая компания и “Славянск Эко” — эти три предприятия обеспечили свыше 40% всей Кубанской экспортной выручки за 2016 год.

Вторая статья экспорта Краснодарского края — пшеница: по итогам 2016 года она обеспечила 16,6% экспортной выручки региона (в 2015-м — всего 10,5%), за первые пять месяцев текущего года — около 12%. Заметим, что минувший отечественный сельхозсезон ознаменовался самым большим за всю историю современной России валовым сбором зерна: в 2016 году сбор составил рекордные 120,7 млн тонн, это на 15% выше уровня 2015 года; прогноз на 2017 год так же предрекает близкие к рекордным показателям сборы. Это существенно сказывается на экспорте: число отечественных компаний-экспортеров зерна за последние два года выросло с примерно полутысячи до более чем восьми сотен. Краснодарского края это касается напрямую: четыре из десяти крупнейших российских экспортеров зерна — с Кубанской пропиской (данные “Русагротранса”). Лидер из краснодарских зерновых трейдеров — “Миро Групп”, он шестой в России, и в 2016 году экспортировал свыше 1,7 млн тонн, на седьмой позиции — “Зернотрейд” (1,5 млн тонн), на девятой — “Краснодарзернопродукт-Экспо” (1,3 млн), замыкает десятку по стране торговая компания “Русские масла”, ее результат в минувшем году — 1,07 млн тонн зерна.

Кроме зерна, трейдеры вывозят с Кубани за границу кукурузу, ячмень, рис, овощи, зернобобовые — эти продукты также являются заметными статьями экспорта Краснодарского края. (Уточним, однако, что перечисленные компании являются трейдерами и работают с производителями — фермерами и хозяйствами — далеко не только с Кубани).

Отдельно скажем про подсолнечник и подсолнечное масло, продукты более высокого технологического передела, чем пшеница и кукуруза, — это довольно значительная экспортная статья региона, в последние годы она обеспечивает около 2% совокупной внешнеторговой выручки. Долгое время основным поставщиком масла с Краснодарской пропиской была торговая компания “Русские масла”, владевшая несколькими заводами в Ставрополье и одним кубанским — Усть-Лабинским эфирномаслоэкстракционным комбинатом «Флорентина». С 2011 года “Русские масла” входили в украинский агропромышленный холдинг Кернел, однако с 2015 года он распродает российские активы. Основным покупателем сельскохозяйственных предприятий у Корнела становится группа агропредприятий “Ресурс”, владеющая многочисленными хозяйствами и фабриками в Ростовской и Тамбовской областях, на Ставрополье и Кубани.

В 2016 году новой статьей агропромышленного экспорта для Кубани стал сахар — тоже более высокий передел сельхозпродукции, чем зерно и овощи. Посевы сахарной свеклы в стране уверенно росли с 2014 года; погода в минувшем году для большинства сельхозкультур держалась благоприятная, в результате прошедший сезон стал рекордным для производства сахара в нашей стране — более 6 млн тонн. Сложность, однако, в том, что экспорт сахара из России, в отличие от зерна, кукурузы, риса и т.п., практически не налажен. Проблем много, они разные: начиная с невысокой конкурентоспособностью свекловичного сахара на мировой арене в принципе до несоответствующей мировым стандартам российской системы упаковки и перевалки сахара. В результате в прошлом году, несмотря на перепроизводство сахара внутри страны, на внешние рынки смогли выйти лишь считанные отечественные компании, из краснодарских только одна — “Успенский сахарник”, которая сумела наладить поставки в Среднюю Азию, а с текущего года предпринимает попытки выйти на рынок Африки.

В связи с сельскохозяйственным экспортом из Краснодарского края стоит упомянуть еще одну компанию — “Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева”. Это одна из сильнейших отечественных сельскохозяйственных структур, бурно развивающаяся в последние годы. До сих пор компания на международной арене фактически не присутствовала, однако ее намерения выйти на экспорт известны. Самыми актуальными направлениями, говорят эксперты, для Агрокомплекса будут поставки мяса птицы и свинины в Азию, страны Персидского залива и Африку. До сих пор в экспортной корзине Кубани эти статьи не присутствовали, однако, судя по всему, вероятность их появления и потенциал их роста в ближайшее время весьма высоки.

 

Металлургия — новая для края отрасль, ее пионер “Новоросметалл” был создан в 1996 году как заготовитель и экспортер металлолома. В 2002 году компания запустила собственное электросталеплавильное производство (выпуск стальной заготовки). В 2006 году производство было реконструировано — его мощность утроилась. А в 2010 году “Новоросметалл” запустил новое предприятие — Абинский электрометаллургический завод (производство сортового проката, арматуры, проволоки). Абинская арматура с самого начала широко поставляется на экспорт — в Европу, Турцию, США, Северную Африку; в результате на сегодняшний день поставки металлургической продукции (арматура, катанка, полуфабрикаты) дают 3—4% совокупной внешнеторговой выручки Краснодарского края.

Химические удобрения — статья для экспорта Краснодарского края традиционная. Ее доля в последние годы стабильна — порядка 2% краевой внешнеторговой выручки. С конца 70-х годов фосфорные и комплексные удобрения производит единственное в регионе предприятие — “Белореченские Минудобрения”; с 2002 года компания входит в холдинг “ЕвроХим”. Компания давно ориентирована на внешние рынки: до 2015 года до 80% продукции поставлялось на экспорт, в последние два года доля зарубежных поставок понизилась до 60% от выпуска. Планы у компании оптимистичные: в 2016 году запущена программа модернизации и расширения производства (рост мощности до четырех раз), так как спрос, заверяет менеджмент, на фосфорные удобрения уверенно растет как на мировом, так и на отечественном рынке.

Еще один давний экспортер химической продукции с Кубании — НПП “Нефтехим”, научно-исследовательская и инжиниринговая компания, с середины 90-х годов занимающаяся разработками в области риформинга и изомеризации бензиновых фракций. Наиболее известная ее разработка — технология изомеризации пентан-гексановых фракций “Изомалк-2”, впервые внедренная в 2003 году в Уфе и с тех пор поставляемая компанией по всему миру. Последний крупный проект — сотрудничество с индийским заводом Bharat Petroleum Corporation, установка изомеризации “Изомалк-2” на нем была пущена в феврале 2017 года.

 

В целом, как уже было отмечено, объем экспорта Краснодарского края не отличается глубиной переработки продукции: две третьих совокупных поставок края приходится на энергетический сегмент (нефтепродукты), а из неэнергетического сегмента 70—75% — это продукция нижних переделов (зерно, рис, кукуруза и проч.). Заметим, что высокотехнологичной индустриальной продукции нет не только в экспортной корзине Кубани, ее вес невелик и в экономике края в целом: регион долгое время позиционировался во многом как аграрный и рекреационный. Тем не менее, опыт роста новых отраслей (металлургии, нефтепереработки), оптимизм у химических производств, высокая инвестиционная привлекательность региона — все это свидетельствует о существенном потенциале индустриального развития края, в том числе и о диверсификации его экспортных поставок.

Черновик одноименной статьи для журнала «Российский экспортер» № 3(5), сентябрь 2017

Фото из журнала «Российский экспортер»

Реклама